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来源：围棋投研
今年一季度，制造业有两个赛道比较有挑战：其一是消费电子，存储涨价带来终端手机和电脑的涨价，消费者购买意愿减少；其二就是新能源车，去年底有补贴退坡的预期，很多人都提前购车，导致今年购买力就不足。
而且新能源车销量很容易验证，以比亚迪为例，前两天发布了3月份产销报告，有个关键数据是1-3月累计销量同比下滑30%，很大程度上能代表着行业趋势。
但公告里还有一行小字“3月出口新能源车合计12万辆”，我就不免好奇，12万辆算是什么概念？
两个维度，先把12万除以3月整体销量30万，得到出口占比达到40%，再把12万除以去年3月份的7.3万辆，得到同比增长近65%。
这样一算，比亚迪的出口数据就很亮眼。那么，是不是整个新能源车都能看到些希望呢？今晚就从量和价的角度，来窥视下产业情况。
先看销量。
老读者都知道，咱们每个月都会跟踪5家新势力的销量，最新表格如下：
除了小米销量比较“神秘”，其他几家新势力环比都是快速增长，零跑、小鹏、蔚来增速都超过70%，理想突破4万辆也非常给力。
新势力之外，传统车企表现如何？环比增速也是不错，简单列举几家：
比亚迪，30万辆，环比增长58%；
吉利，23万辆，环比增长13%；
奇瑞，24万辆，环比增长64%；
长城，11万辆，环比增长46%。
有读者就要问了，怎么没看到鸿蒙系列？是有点奇怪，我目前还没看到鸿蒙口径的数据，但赛力斯有发布问界的2万台销量，环比翻倍增长。
因此不难发现：虽然国内新能源车在一季度同比下滑不少，但3月份环比于2月份已经有看到销量增长，其中新势力增速普遍要高于传统车企。
回到刚才那行“小字”，既然比亚迪出口增长有65%，其他几家车企怎么样？
答案是，都很亮眼：
奇瑞出口15万辆，同比增长72%，连续11个月保持10万辆以上；
长安出口10万辆，环比增长60%，也是第一次突破10万辆；
吉利出口8.2万辆，同比增长120%，增速非常快；
长城出口4.7万辆，能占到销量里的45%。
这是很棒的事情，因为国内新能源车销量有压力，想要看到希望就需要海外有所突破，而近期中东冲突所带来的海外新能源车需求，就是很大的边际变化。
再看价格。
谈到新能源车，大家第一反应是“内卷”，车企价格战经常打得很激烈。最早是直接降价，后来不允许就给到利率优惠或购车福利，再后来是增配不增价，反正是想尽办法去抢市场份额。
但在最近，慢慢看到了有涨价的势头：
特斯拉率先打响第一枪，Model Y两个版本直接上涨20000元；
小米紧随其后，新一代SU7全系上调4000元；
比亚迪也有些动作，宋和汉都是涨了几千元；
小鹏、理想、零跑等，是默默取消了很多购车权益，变相涨价。
为什么要涨价？最核心原因是成本涨得太多了，碳酸锂从7-8万/吨飙升到15-18万/吨，车规级芯片和存储芯片暴涨300%，基本上一台15-20万级别的新能源车，成本要涨个4000-5000元。
还记得年初时候聊到今年主逻辑之一的涨价吗？如果只是上游涨价，其实对整个产业链是比较负面的，只有慢慢传导到中下游，才能算是“众乐乐”。
当然这里面还有个问题，就是车子涨价了，消费者买不买单？我简单问了下产业朋友和4S店销售小哥，说是3月份到店看车的人数有所回升，但下单比例不高，都想再观望观望。
按照过往经验，如果能确认降价结束，后面车价会稳住甚至上涨，那“等等党”就会抓紧下单。涨价的持续性是关键，后面要继续跟踪。
到这里就能总结下：销量方面，3月份国内新能源车企已经看到环比增长，其中出口销量格外亮眼；价格方面，部分车企开始直接或间接涨价，低价内卷快要接近尾声。
虽然有看到些希望，但落实到投资维度，还是不容易。
经常说整车“做减法”，除了盈利能力（毛利率和净利率）比较低，还有个关键因素就是竞争格局的不确定性。
汽车是消费品，但又是非必需消费品，就会带有个性化和差异化属性，尤其现在年轻人买车都追求时髦和前沿，而最近几年“流行”的变化非常快：
最早是电动化，新能源车是一种时尚，比亚迪是典型；
后来是智能化，智能驾驶是一种时尚，问界是典型；
再后来是网红化，高颜值和回头率是一种时尚，小米是典型；
到现在是平权化，高配置和低价格是一种时尚，零跑、小鹏MONA、蔚来乐道都是典型。
如果要做整车环节的投资，并且想要做得好，就要精准把握住每个阶段的最优“时尚”，相当于投资者要拥有堪比车企首席战略官的视野，难度非常高。
怎么办呢？依然是要分散投资。
要么选择核心零部件“铲子股”，其实就是绑定了汽零企业下游的一批核心车企；
要么就选择ETF，咱们跟踪的港股通汽车ETF华宝（520780）里，小鹏、比亚迪、吉利、理想都是前几大重仓，而且在这轮海外销量的上涨行情里，ETF涨幅也超过了10%，弹性并不弱。
最后，如果抛开投资维度，每次文章里聊到车企，读者们都会讨论热烈，很欢迎一起探讨哈。毕竟车子嘛，就是要卖给消费者的，咱们每个人的观点都很重要。
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评论列表（3条）
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