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智通财经APP获悉,国金证券发布研报称,Q1资本市场扰动因素增加,但是目前产业基本面进展整体符合该行预期,且该行认为,资本市场的元叙事跟产业实际情况有较大预期差。该行维持26年年度策略观点不变,即:26年是人形机器人0-1兑现阶段,龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。重点关注五大方向:1、特斯拉链的收敛:特斯拉链已经迭代4年,目前硬件供应链趋于收敛的拐点。2、技术迭代与收敛:重点关注谐驱动新技术(谐波磁场电机、GaN)、灵巧手(电子手套、新型基材)、新材料(peek)、高端轴承等。3、海外其他供应链的机会.4.、国内本体和应用垂类机会。5、围绕长期确定性,布局”优质格局”的标的。
国金证券主要观点如下:
机器人板块:核心产业链公司25年整体营收、利润均保持高增,26Q1承压略好于市场预期。
(1)》营收端,25年实现7210.25亿元,同比+11.86%;26Q1实现1683.16亿元,同比+6.06%。(2)利润端,25年实现归母净利润479.67亿元,同比+20.44%;26Q1实现106.72亿元,同比-6.27%。(3)毛利率端,25年为21.14%,同比+0.28pct;26Q1整体为20.84%,同比提升0.19pct。(4)费用端,25年整体期间费用率为7.49%,同比-0.14pct;26Q1为8.45%,同比+1.30pct、考虑到市场之前担忧26Q1主业营收、成本和年降承压较大,实际整体表现路好于市场预期。
商业化进展:2025年人形机器人出货已上万台,2026年出货量预计同比提升300%+,2027年有望实现商业化落地,26Q1数采需求已开始爆发。
(1)出货量:据IDC披露,2025年全球人形机器人出货量近1.8万台,同比+508%,销售额约4.4亿美元,宇树、智元出货量全球领先;预计26年出货量将超5万台。(2)订单量:25年累计订单量超过3.5万台。(3)应用分布:25年机器人出货于商演、科研和数采场景的占总需求的78.4%,预计26年数采需求占比将大幅提升。(4)出货结构:25年人形机器人出货以双足为主,合计贡献约66.3%的市场销售额,全尺寸人形占比41.6%。(5)终端下游:25-26年初人形机器人处于进厂测试阶段,汽车和3C制造领域率先落地。(6)核心本体:特斯拉产品发布和量产时点迫近,figure排产迎来高增长阶段。国内头部本体灵巧手、耐久性等迭代加速,正在逐步接近商业化阶段。。
新技术迭代:近一年内电驱动、灵巧手、PEEK、高端轴承、传感器持续升级,迭代方向直指高轻量化、高功能性、高耐久性。
(1))新型电驱动:因具备高功率密度、高精度控制和快速响应等特性,与人形机器人对驱动系统的核心要求高度匹配。谐波磁场电机,GaN新型电控系统,旋转变压器等新技术25年在机器人实现0-1进展。(2)灵巧手:整手灵活度与灵敏性大幅提升。第三代特斯拉灵巧手自由度提升至22个,触觉由原本的指尖传感器方案升级至覆盖全手的电子手套方案,手部采用多个万向节及滚动接触关节。(3)轻量化:Peek材料26年初单机用量开始大幅提升,由丝杠保持架延伸至减速器、大臂主体、髋部支撑、踝关节支撑和手腕支撑件等更高价值量零部件,重点关注Peek国内外渗透率的提升。(4)高端轴承:薄壁交叉滚子轴承、柔性轴承等高端轴承具有优异机械性能及高价值量属性,未来有望成为人形机器人硬件关键零部件。(5)传感器:触觉+深度视觉使机器人手眼协同能力提升,关注触觉传感器技术路线收敛和深度相机的渗透率提升。
风险
机器人落地进展不及预期风险,现有主业下游发展不及预期风险,竞争加剧风险,价格超预期下降风险
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中新网5月3日电据“中国地震台网速报”微博消息,中国地震台网正式测定:05月03日18时00分在新疆吐鲁番市托克逊县(北纬42.19度,东经88.19度)发生4.7级地震,震源深度20千米。
图片来源:中国地震台网微博
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