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“今年‘五一’，持股过节是比较不错的选项。一方面，从中长期看，这轮牛市远没有结束。另一方面从短期角度看，4月份以来的反弹，整体上还有继续往上的空间。”4月29日，兴业证券经济与金融研究院院长助理、首席策略分析师张启尧做客澎湃新闻《首席连线》节目时表示。
张启尧表示，目前不论是经济还是企业盈利，修复的趋势都在继续，这对于5月的行情是比较有利的。“外部方面，不论是从资金角度，还是从全球出口份额角度，中国资产也是众望所归的一个选择，对中国资产应该更有自信一点。”
配置上，张启尧认为，市场整体并没有太大的风险，但可以进行结构性的均衡。即从拥挤度高的板块中，去向拥挤度不太高、而且是业绩比较好的方向进行分散或轮动，这是当前比较好的一个策略选择。
“行业上，二季度更偏向科技，AI和出海是重中之重。下半年投资机会会更加扩散和全面，存在向地产、消费等低位板块轮动的可能。”张启尧说。
这轮牛市远没有结束
“今年‘五一’，我认为持股过节还是更好的一个选项。”张启尧表示，一方面，从中长期看，这轮牛市远没有结束。另一方面从短期角度看，4月份以来的反弹，整体上还有继续往上的空间。
张启尧指出，今年以来市场走得比较“折腾”，一二月份市场整体表现较好，但进入3月后出现了一定程度的震荡。有两方面原因，一是年初以来的上涨令市场估值抬升，二是地缘冲突事件导致市场风险偏好有所收缩。
“回调过后，4月份市场开始反弹。接下来，这波反弹整体往上可能还有比较明显的空间。”张启尧进一步指出，“首先，从指数角度看，我们进行的本土机构投资者调研显示，多数机构对本轮反弹的目标点位在4200点左右，相较当前点位仍有一定的空间和距离。”
其次，张启尧表示，调研中大部分投资者选择维持当前仓位，仅做结构调整，选择加仓或减仓的比例都相对较低。大部分机构普遍认可当前的仓位水平，减仓或兑现的意愿并不强。
“最后，从最近一系列财报来看，市场虽整体震荡，但财报业绩好的板块，相对来讲优势还是非常明显的，目前一季报整体表现不错。”张启尧说。
张启尧表示，目前不论是经济还是企业盈利，修复的趋势都在继续，这对于5月的行情是比较有利的。“所以从以上几个角度综合看，持股过节是一个比较不错的选项。”
局部过热下可进行结构性均衡
对于当前市场的震荡走势，张启尧表示，现在分歧在于市场存在集中度过高、或者说拥挤度过高的问题。“拥挤度”是当下市场对行情的一个主要担忧，觉得市场是否存在过热情况。
“总的来说，市场当下确实存在过热的情况，但这个过热要加一个限定词，也就是局部过热或结构性过热。”张启尧说。
张启尧指出，比如“光模块”的拥挤度的确到了历史上比较高的位置，但需要看到，绝大部分的行业拥挤度，并没有达到过热水平，甚至很多行业拥挤度还是中等偏低的。“比如周期、消费，甚至很多科技板块，它的拥挤度当前仍然在一个中等偏低，或者直接在一个比较低的水平。这个结构情况有利于行情的持续性。”
张启尧进一步指出，如果全部A股里面大多数行业的拥挤度都到了高位，这代表整个市场的水位已经很高，这个时候就需要去防守或者规避风险。但目前全A的拥挤度，大部分都在一个中等或中等偏低的水平。
“因此，市场整体并没有太大的风险。但确实可以进行结构性的均衡，即从过热的板块中，去往一些拥挤度不高的板块，进行一定程度的分散或轮动，这也是当前比较好的一个策略。”张启尧说。
张启尧表示，部分投资者在拥挤度高的板块里面，可能确实觉得有点慌，但应对方式上，与其去做一个系统性的减仓降仓，更好地应对是去往拥挤度不太高、业绩比较好的方向。
“对中国资产应该更有自信”
从海外角度看，张启尧指出，中长期看，每一次全球地缘大幅动荡后，最受益的都是制造业强国与能源独立性较强的国家，而中国当前同时具备这两个条件。
“中国主要的能源是煤炭，同时新能源也是我们的强势行业。其次，中国在制造领域有非常高的壁垒。”张启尧说。
因此，张启尧指出，从盈利角度看，经历海外地缘冲突带来的全球供给收缩后，中国的制造业反而会更加受益，在全球占据更大的市场份额。中国经济的核心支柱早已经转变，现在已经变成了以中游制造业为核心，而中游制造业的巨大支撑就来自出口。
“所以海外地缘冲突对于中国的出口份额，中长期会带来继续提升的利好，中国出口的竞争力优势会进一步显现。而这种份额的提升，会拖动经济往上修复。”张启尧说。
张启尧表示，从估值角度看，全球资金在经过地缘动荡之后，会在全球进行再配置的过程。这方面，例如中东资金，可能就会在美国市场和中国市场之间进行一个再平衡。
“整体来看，不论是从资金角度，还是从全球出口份额角度，我们中长期都是受益的，中国资产是众望所归的一个选择。”张启尧表示，“想清楚这一点，我们应该对中国资产更有自信一点。”
关注AI和出海
落实到配置上，张启尧表示，去年的财报格局可以用“优等生”和“差等生”来形象概括。简单而言，即盈利增速为正的是“优等生”，负的是“差等生”。去年约一半行业的盈利是正增长、一半是负增长，因此行业配置本质是一场淘汰赛，买入优等生即可跑赢大部分人。
“但今年情况发生变化，AI算力、AI硬件等去年的‘优等生’强者恒强，同时新能源、光伏、周期资源品及消费等去年承压的行业，也出现边际改善，有望实现困境反转。这一变化意味着今年可选项变多，投资机会来源更加丰富，但配置难度也随之上升。”张启尧表示。
因此，张启尧建议，二季度可以沿2026年一季报和2025年年报透露的线索，做好结构性的配置。一方面，关注“优等生”的持续强势，同时，挖掘“差等生”的困境反转。这类结构性的梳理是接下来最重要的工作。
具体到行业上，张启尧表示，五六月份以科技、制造业为代表的这些高景气方向，仍然是主战场，代表性方向一个是AI，第二个是出海，这两块是配置的重中之重。
“从细分的机构看，AI里面虽然光模块已经有点拥挤，但还有很多其他方向没有到一个非常拥挤的位置，具有发展前景和盈利亮点，在这些方向里面去做扩散是一个比较好的选择。”张启尧进一步指出，“新能源是今年非常看好的另一个大方向。包括储能、锂电、风电甚至光伏，今年各个环节可能都有景气向上的边际改善变化。”
张启尧表示，综合来看，制造业、新能源、高端装备及人工智能等方向，有望成为五月市场重点关注的核心主线。后续可结合板块资金拥挤程度灵活布局，合理调整配置节奏。
“下半年，市场存在向低位板块轮动的可能，地产、消费等方向均有机会。其核心逻辑在于，经济的发动机是以制造业为代表的AI、出海领域，在发动机的拉动下，整个经济、居民收入、消费乃至地产将经历一个整体性从底部回升的过程。因此，顺周期领域的机会，可能在下半年或四季度出现。”张启尧说。
总的来说，张启尧表示，今年市场相较前两年会更加“百花齐放”，投资机会来源也更加丰富多彩。结构上，二季度偏向科技，下半年会更加扩散和全面。
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